2. 數位相框市場將快速成長
數位相框發展初期受限於面板價格高昂，導致成品單價不容易 壓低，另一方面由於數位相框屬於新概念的消費電子產品，新的消費者使用習慣尚未有效養成，因此初期數位相框的產品銷售數量與生產廠商較少。根據DG Inspire資料(圖三)，2006年全球約318萬台的數位相框銷售量，隨著數位相框開始受到消費者與生產廠商的注目，加上使用者習慣逐漸成形， 2007年全球數位相框的銷售量將會達到952萬台；同時數位相框整合多種數位多媒體如MP3音樂播放、DV影片播放、動態照片/影片展示等等，使得數位 相框將成為數位家庭中僅次於平面電視的視覺中樞，家庭中擁有的數位相框亦如同平面電視，將有機會同時購買多台，預計到了2010年，全球的數位相框銷售數 量將會到達5,000萬台以上，成長潛力驚人。
圖三 2006～2010數位相框銷售數量與成長率預測
Source：DG Inspire；拓墣產業研究所，2007/03
(二) 2007十大熱門產品－Apple iPhone
iPhone！在Apple執行長Steve Jobs手中於Macworld Expo中正式與世人見面，也中止了大家對iPhone包括外型、功能甚至是否帶有撥號式轉盤的各種猜測。基本上此次公佈的iPhone配備了3.5吋觸 控螢幕，具有影片與音樂播放功能，是搭載Apple OS X作業系統的智慧型手機，具備Yahoo與Google搜尋引擎與Google Map的功能。在無線通訊上，則是採用GSM四頻標準，EDGE資料傳輸標準，以及WiFi與Bluetooth 2.0等短距離傳輸規格。除了沒有高速的3.5G之外，iPhone已可說是一個集現代通訊科技於一身的產品。
圖四 iPhone基本規格
Source：Apple；拓墣產業研究所整理，2007/03
而細觀iPhone本身所具有的功能，從Bluetooth、WiFi以致於所搭 配的200萬畫素數位相機與金屬機殼來看，其實與一般的手機差異性不大，這些硬體功能在高階手機產品上早已被廣泛的採用。而訴求的上網功能，從 Bluetooth與WiFi方面來看，高階手機搭載得情況也非常普及，即使要透過電信業者的無線網路上網，也因為iPhone本身僅有2.75G (EDGE)的傳輸速度而非3.5G的HSDPA，對於無線上網來說仍過慢而相當不便，在連線速度上將遠低於2007年3.5G手機1.8M或3.6M的 傳輸速度，使得iPhone在上網與下載檔案上仍需相當倚賴PC上的固網，或是Hotspot的WiFi或Bluetooth。
TRI認為，iPhone在功能上最大的創新，當屬於 Multi-Touch功能的觸控式螢幕。由於本身螢幕所佔的面積較大，iPhone並沒有鍵盤的設計，而是採用觸控式螢幕的方式作為I/O途徑，但其創 意就在於iPhone所使用的觸控式螢幕可以利用兩個手指同時操作，使用者可以利用兩根手指來旋轉、縮放圖片，這種I/O方式對於未來以消費性市場為目標 的智慧型手機，或是以多媒體為主要附加價值的行動電話產業來說，都是非常具有創意的設計。此外TRI認為，這樣的I/O方式若加上文字辨識的功能，未來對 於非字母系地區在文字輸入上有非常大的方式，甚至可以開發出更新更具創意的手機功能。
圖五 iPhone帶來新的人性介面
Source：Apple；拓墣產業研究所整理，2007/03
此外，TRI認為，iPhone目前的發展應以搭配Apple現有之多媒體平台為 重心，包含視訊與MP3等多媒體播放為主要功能，Apple目前預估iPhone在2008年全球市佔率達1%，產量約1,000萬支，也僅佔智慧型手機 產量的5%左右(TRI預估2008年智慧型手機產量1.84億支)，加上iPhone要在半年後也就是2007年6月才開始在美國銷售，2007年第四 季才會開啟歐洲市場，亞洲地區一直要到2008年，因此整體而言對手機市場衝擊有限。TRI認為，目前與其將iPhone視為手機產品，不如以多媒體播放 器的觀點來欣賞更為貼切，短期內對於手機市場影響並不大，相對的，首當其衝的將是單純的視訊或是MP3播放器市場，當然也包括Apple本身的iPod。
圖六 iPhone出貨量與在智慧型手機佔有率之預測
Source：拓墣產業研究所，2007/04
但手機業者仍不可掉以輕心，TRI認為未來Apple對iPhone改版的可能性 相當高。未來若進一步在OS上加強與通訊平台整合度，甚至提升到3.5G以上傳輸速度，加上Apple本身並不像Microsoft在業務上與 Google有所衝突，Google Map此次已內建在iPhone之上，未來亦可能內建與Google日前合併的YouTuBe，朝向多媒體及社群作更進一步的結合，也許才是iPhone 發展的真正目標，這也是TRI認為在iPhone發表之後，未來最值得關切的發展動向。
(三) 2007十大熱門產品－LED Notebook
1. LED節能優勢延長NB之使用時間；輕薄優勢，設計廣受商務人士歡迎
在大尺寸LED背光源中，NB為目前技術最為成熟且最有市場立基之產品，為各界所期待，其主要好處在於LED具有輕薄、省電等特色。
圖七 LED NB之三大優勢
Source：拓墣產業研究所，2007/04
與傳統的CCFL背光源比較，由於導光板變薄，LED背光源NB面板厚度約為 CCFL背光源NB面板厚度的1/2，最重要的是LED背光源NB面板可較CCFL背光源NB面板節省約10%～20%的電力，以12.1吋寬螢幕的NB 計算，以LED當成背光源可較原CCFL背光源平均減少1～2W的耗電量，而1W的電量節省就可讓NB電池多續航30～45分鐘。輕薄化與省電為LED背 光源NB真正可以大眾化的優勢。
表一 SONY 13.3吋LED NB與13.3吋CCFL背光源之NB比較
Source：SONY；拓墣產業研究所整理，2007/04
2. 2007年LED成本逼近傳統CCFL光源價格
白光LED雖有紅色再現性不足的缺點，但是對NB的畫面要求並不需等同電視，因此要求高演色性方面並不會成為一個大問題。
以成本做分析，日前台廠傳出7吋LED面板價格下殺嚴重， 各廠商的利潤有限，在NB產品中以背光源為例，2007年台灣廠商所喊出的12.1吋NB面板背光源用LED，一顆約合7元新台幣，背光源的產品價格，僅 較CCFL高出1.4～2倍，導光板約較原本CCFL高出3～5成，價格已落在市場可接受的價格區域，未來白光LED(NB用)價格勢必因更多台灣廠商競 爭，價格下殺更為劇烈，將很快的縮短與CCFL成本的距離。
表二 台灣廠商12.1吋NB面板之背光源成本分析
Source：拓墣產業研究所，2007/03
3. 國內外大廠大力推動發展LED NB新產品將陸續推出
由於白光LED背光源的NB仍屬新技術，目前的市場走向主 要還是以日本為觀察重點，在日本市面上銷售的品牌廠商有SONY TX與SZ系列、Toshiba與 Fujitsu，台灣可以買到SONY與Fujitsu的LED NB，SONY公司透露其主要訴求也是強調以輕薄及影像處理佳為主，屬高階機種。Fujitsu的P7230訴求在於LED的背光源讓螢幕與NB的外觀更 加輕薄，高亮度低耗電的優勢，電池使用時間高達9小時，讓省電能力大幅提升，外出使用時無須擔心電源問題。
台灣廠商看好LED省電優勢，華碩日前也推出LED NB-U1，主攻商務及頂級消費市場，售價在6萬元新台幣以上，不含外接光碟機重量僅1公斤，最高電力可達7小時，未來也將推出更大螢幕之NB產品。
圖八 目前在台市售LED NB廠商與產品
Source：拓墣產業研究所，2007/03
縱合上述優點，各國際大廠如Apple及HP也蠢蠢欲動，預計第二季宣布跟進，未來隨著LED效率的提升與成本下降，LED NB銷售潛力無限，消費者也將在市場上看到更多的LED NB產品。
(四) 2007十大熱門產品－Apple TV
1. Apple TV將以DVD市場為其目標市場
Apple近年來夾著iTunes與iPod營運模式的成功，已經在數位音樂市場站穩住腳，其期望將『數位內容配銷(Digital Content Distribution)服務結合數位裝置』的營運模式拓展至數位家庭領域。
目前iTunes已經累積數位音樂下載量達20億首歌曲以 上，且數位視訊下載量超過1,200萬片以上。因此，其在數位內容配銷服務產業擁有極大優勢，加上iTunes目前擁有的用戶已經超過4,000萬戶，所 以Apple TV能夠利用這樣的優勢，吸引許多用戶購買其裝置。
2. Apple在Video的藍海策略
(1) 重新建構數位家庭市場邊界
Apple重新建構了數位音樂的邊界，讓非法下載與分享音樂檔案的市場，轉變成合法下載與分享音樂的平台。
Apple想要故技重施，期望能將仍處於渾沌不明的 Home Entertainment Hub裝置與服務，轉變成採用有線或無線寬頻技術，將在PC或Mac中的合法下載電影檔案，透過Apple TV傳遞至電視機中，這不改變原有PC、Mac或電視在家中的角色。簡單來說，Apple只是透過Apple TV與iTunes網路商店重建數位家庭的邊界。
Home Entertainment Hub裝置是次世代DVD播放機、DVD錄放影機、PVR、數位Set-Top Box、Media Center PC、Game Console都積極介入的市場。不過，到目前為止，這個市場仍舊渾沌不明，沒有一個裝置在此市場中稱王。
因此Apple想出，在不改變原有PC或Mac甚至DVD播放機在家庭中角色的情況下，只要加裝Apple TV，就能夠將在iTunes下載的電影影片，傳遞至電視中播放。這就是嘗試在重新建構家庭網路結合數位家庭的市場邊界。
(2) 創造Online Video的新需求
如果DVD播放機創造了DVD影片販售與租賃的需求，那麼Apple期望Apple TV與iTunes能創造出下載視訊且在電視機中觀看的新需求。
圖九 Apple TV重建數位家庭市場邊界
Source：拓墣產業研究所，2007/04
就如同數位音樂非法下載蔚為風尚一樣，目前數位視訊的非法下載也不能停止。即然Apple能將非法下載數位音樂轉變成合法，那麼其當然也希望能將非法下載數位視訊的商機轉變成合法，這也是為什麼連Wal-Mart、Amazon也要進入線上下載視訊市場的原因。
只不過，Wal-Mart、Amazon甚至其他合法下載網站並沒有裝置配合，使其下載出來的影片檔案只能在PC中觀賞，而Apple透過Apple TV將可變出不同的戲碼。
(3) 利用感性訴求創造高利潤與買氣
iPod推出至現在，根本未使用過價格戰來迎戰其他MP3 播放機廠商的挑戰，也沒有在銷售旺季大幅降價以刺激消費。如果單純從iPod內部佔極大成本的NAND Flash來看，其在2006年降價幅度之大，就連Samsung、Toshiba、Sandisk都紛紛調降財測，但是iPod卻不需依靠降價來創造需 求，這就是有價值的差異化策略，也可說是Apple感性訴求的策略成功。
未來Apple這個金字招牌勢必也會為Apple TV創造出感性訴求的附加價值，因為PC-to-TV的概念將於2007年開始發酵，TRI相信將會有愈來愈多的廠商加入此市場區塊下的硬體裝置生產行 列。這些硬體廠商將配合Wal-Mart甚至Amazon的視訊檔案，產生相等於Apple TV配合iTunes的效果。
只不過Apple所創造出來的『有價值差異化』，將可能使得這些廠商要思考更緊密的策略模式。否則原本在MP3播放機配合Microsoft Play-for-Sure的失敗經驗，將也會發生在PC-to-TV的市場。
當然Apple TV能不能適用於iPod的感性訴求策略，也是未來幾個月觀察的重點之一，因為PC-to-TV可算是一個全新的市場，Apple TV如何維持Apple的有價值差異化策略，對於Apple來說是一重大考驗。
(五) 2007十大熱門產品－PND
接連兩年的超高速成長後，PND個人導航裝置市場的產業週 期由產品創新期進入快速增長期，PND一躍成為GPS導航產品市場的主流，在體積縮小、價格降低後，行動導航產品近幾年快速興起，已由過去高階市場的奢侈 品變成大眾市場上的必需品。另一方面，GPS相關零組件與技術愈漸成熟，PND導航設備的功能不斷提升，與車載嵌入式衛星導航設備的差距快速縮小，在主流 行動電話規格仍無法滿足車用導航使用者真正需求之前，預料未來幾年PND市場仍有很大成長空間。
雖然內嵌式PND市場在2006年第四季呈現史無前例 的激烈競爭，北美市場兩大品牌Garmin與TomTom於2006年底的降價幅度仍小於10%，遠低於2006年同時期LCD TV與PDP TV產品的價格下跌幅度(25～30%)。即使2006年歐美PND市場市佔率分析顯示領導品牌(Garmin、TomTom、Navman、 Magellan、Navman、Cobra等)佔有超過70%的市場，仍有台灣業者及愈來愈多消費性電子品牌的廠商(SONY、Panasonic、 Pioneer、LG)前仆後繼地加入PND市場的戰局。
1. 2007年價格突破臨界點，PND爆炸性成長持續
原本個人導航裝置是由具有GPS能力之PDA-Like裝 置所主導，但由於PDA市場逐漸萎縮、其硬體規格(螢幕尺寸、運算速度)也無法達到主流消費者的最低需求，隨著過去三年市場逐漸轉變，內嵌式PND已躍居 市場主流。根據TRI的估計，2006年PND出貨量達1,081萬台，比起2005年的502萬台成長達115%。由於前期基數增加，2007年PND 市場成長速度很難維持與2006年同樣水平。考量到歐美地區車輛搭載衛星導航系統的比例仍低(歐洲市場僅6～8%，北美市場更低至2～4%)，加以整車製 造廠仍不願意降低OE車載嵌入式衛星導航設備的毛利率，導致產品始終受限於中高階車款，該級距的年複合成長速率僅10～12%，預料未來幾年PND在 GPS應用市場發展潛力依舊巨大。
隨著台灣業者及愈來愈多消費性電子品牌的廠商 (SONY、Panasonic、Pioneer、LG)前仆後繼地加入PND市場的戰局，再加上GPS模組從雙晶片走向SoC與SiP單晶片的趨勢將不 會改變，內嵌式PND產品同質性越來越高、低階產品的毛利率快速減少的趨勢不可避免。透過各式與外界連接功能(如WiFi、Bluetooth、3G或衛 星通信上/下鏈結機制)，以提供其他各式加值服務的機型，預料將是未來中高階市場主流產品。
圖十 全球PND市場成長預估
Source：拓墣產業研究所，2006/09
2. PND帶來台灣業者龐大商機
綜觀台灣GPS產業供應鏈非常完整，可說是上中下游皆有佈 局，投入相關零組件及產品的廠商眾多。過去台灣廠商在GPS產業供應鏈發展極不平衡，多集中在中下游，包括模組、GPS接收器及終端應用產品等，好消息是 上游零組件涉入逐漸增加，包括天線、濾波器、振盪器等皆有產品問世並實際應用，就連最關鍵、過去必須向國外大廠如SiRF或是Trimble購買的SoC 整合晶片，現在也有台灣的聯發科推出完整解決方案，台灣科技廠商過去在GPS PDA產品的著墨甚深(目前已有20多家廠商投入相關領域)，在相關零組件和產品的研發、製造上並不是問題(圖十一)。
在GPS模組方面，受限於射頻人才培養不易，GPS模 組廠商家數擴張速度不比終端產品製造商。不過，若干台灣資通訊廠商，如神達、金寶、華碩等，為了更進一步整合產品，紛紛計劃從終端的GPS PDA產品跨足GPS模組。經由集團豐沛的資源灌溉，預計一至三年內應有成熟的產品出現。若台灣廠商專注相關產品開發，往後可望成為車機組裝基地，進而帶 動通訊、衛星定位、資訊服務等產業發展，未來更可成為國際間此類技術之主要供應國，搶攻全球車機的市場。
在自有品牌方面，除了領導品牌Garmin台灣航電， 台灣廠商神達2006年在北美市場逐漸嶄露頭角(2006年第四季已擠入北美市場第6名)。神達在購併Navman後，對於在歐洲及美國的市占率可有效提 升，在歐洲市占率可望提高到18%至19%，一舉擠下Garmin坐穩歐洲第2 大GPS寶座，直逼市場霸主TomTom，在北美市占率則可望從7%躍升為10%；亞洲市場更居龍頭領先地位。在代工業務上，神達已是全球第一大PND產 品製造商，2006年代工與自有品牌出貨量總和達到450萬台，ODM客戶涵括美國、歐洲前五大品牌。面對更競爭的環境，如何整合其他網通功能、創造更多 的產品附加價值以擠身中高階市場，將成為台廠未來勝出關鍵。
圖十一 GPS產業鏈
Source：拓墣產業研究所，2006/11
(六) 2007十大熱門產品－E-Paper(電子紙)
1. 電子紙即將悄悄地改變人們生活
有一天一大早爬起來洗臉刷牙後，邊吃早餐邊把今天的晨報內 容透過WiFi下載至電子書裡，然後一夾便出門上班。等到上了捷運列車，在車廂裡放眼過去幾乎人人手上有一份電子書或電子報紙，大家都聚精會神地看，不過 看的內容也因個人的喜好而有所不同，雖然現在還是想像中的生活場景，但相信這一幕生活場景不久將會實現。
這幾年來電子紙技術不斷地進步改善，亦有廠商接著發表 具彩色顯示的電子紙技術，而市場上亦已有一些應用電子紙技術的產品問世，除了電子標籤、隨身碟、電子錶等應用產品陸續問世，還有電子廣告看板及電子書也出 現在市場上，尤其是電子書是最熱門的應用產品。繼SONY@Reader電子書產品在北美熱賣後，中國市場亦開始興起電子閱讀器(又稱電子書)的需求，係 由台灣人在中國創立的，目前為全球最大的華文電子書通路商宜銳科技，亦於2006年年底在中國正式推出STAReBOOK產品，STAReBOOK是採用 6吋E-Ink電子紙顯示面板，元太科技便是其唯一的供應商。
前陣子荷蘭Polymer Vision在3GSM World Congress 2007上展示體積只有手掌大小，打開側面即可看到電子紙顯示器的卷軸式電子紙“Readius”，參見圖十二，Polymer Vision計劃於2007年底將推出配備EDGE行動電話網路上網和DVB-H數位電視功能的電子紙產品。
圖十二 荷蘭Polymer Vision的卷軸式電子紙“Readius”
Source：3GSM，拓墣產業研究所整理，2007/04
電子紙具有超薄性、像印刷物一樣的可視性、關閉電源後仍保持圖像顯示狀態的記憶特 性，由於不需背光模組，僅靠外界自然光反射方式，因此不需要一直耗電，而顯示效果看起來清楚且舒適。隨著越來越多先進電子紙技術的出現與初步應用，電子紙 的確將會逐步改變人們的生活。特別的是，與傳統紙張相比，電子紙的最大的特點是可以輕鬆攜帶和瀏覽大量內容。
2. 電子紙產品多元化帶動市場成長
目前由元太供應電子紙顯示面板模組的廠商客戶包括有 SONY、宜銳以及津科等，其中SONY自2006年第三季底在北美推出電子書產品SONY@Reader後，由於北美消費者對電子書的接納度較原先預期 高，曾一度缺貨。再來亞洲地區部分，由於中國與日本讀者相當喜歡讀小說與漫畫，甚至有推出小說與漫畫內容數位化，即是電子小說與電子漫畫，除了使用手機、 PDA、翻譯機等閱讀其數位化內容之外，電子書便是最佳的閱讀應用產品。
除此之外，Seiko推出採用電子紙的電子錶、日立製 作所和JR東日本曾合作於2005年12月在東京站地下「動輪的廣場」裡設立電子紙看板，且日本銀座三越百貨公司就已開始採用具RF無線傳輸的電子標籤 (electronic shelf label，簡稱ESL)。再者，不僅觸控式購買機(point-of-purchase，簡稱POP)、隨身碟等亦是電子紙顯示器另外新應用，還有國際 手機大廠Motorola亦推出採用電子紙顯示面板的Motofone，因此未來這些顯示應用將會帶動電子紙市場成長與龐大商機，參見圖十三。
圖十三 電子紙產品應用領域多元化
Source：各廠商，拓墣產業研究所整理，2007/04
3. 綠色環保商機－取代紙(木漿)使用
未來以電子紙技術為主的電子書市場初期十分龐大，但未來 5～10年後，由於UMPC或其它可攜式中小尺寸顯示器的顯示性能及使用壽命亦將會有大幅度改善，再加上可以顯示彩色影像，因此未來電子紙顯示技術就需進 步至全彩化顯示，這樣電子書才能與之抗衡，而不會被侵蝕其本身的市場。
現在有些電子紙技術廠商正在進行電子紙顯示技術彩色 化，初期電氣泳動式電子紙技術採用搭配彩色濾光片僅能到4,096色，距高對比度、全彩顯示仍有一段差距，但其差距亦將會漸漸地縮短；而膽固醇液晶技術將 能夠很快做到高對比度、全彩顯示的程度。因此對於採用E-Ink電子紙技術的元太科技將需進一步思索，如何開發全彩電子紙顯示器技術，否則光靠單色黑白電 子紙顯示器將無法滿足使用者對內容彩色化的需求發展趨勢，唯有電子紙技術彩色化，才能將電子紙應用產品市場擴大。
由於電子紙應用多元化，電子紙顯示器除了電子書產品與 電子標籤應用等其它應用之外，亦可適用於信用卡、會員點數卡、智慧卡與預付卡等的顯示應用。相信未來這些應用亦將需要搭配RFID晶片與WiFi或其它無 線網路模組，才能發揮其本身輕薄、易攜及省電等優勢。根據統計，在電子書、電子標籤、小型公共顯示螢幕等市場和智慧卡等應用的需求驅動下，預計如電子紙顯 示模組，市場規模將從2006年的3,500萬美元成長至2013年的約3.5億美元，每年平均成長率可望超過3成以上，參見圖十四。
圖十四 2006～2013年電子紙產品市場規模
Source：各廠商，拓墣產業研究所整理，2007/04
(七) 2007十大熱門產品－Satellite Radio
1. 沒有廣告的音樂情境
由於擁有覆蓋範圍大、快速移動時接收訊號不受影響、音質接 近CD水準，以及最重要的殺手級原因：分眾市場目標明確的即時廣播內容(而且沒有廣告)，Satellite Digital Radio(數位衛星廣播)打從一推出就備受矚目。雖然廣播內容從釣魚技巧到Salsa音樂無所不包，也不乏Howard Stern和Oprah Winfrey這樣的傳媒業明星，美國市場兩大衛星廣播服務商Sirius和XM卻始終無法達成損益兩平。不過前述兩業者終於在2007年2月宣布握手言 合，並對外公佈了總額達到130億美元的合併計畫。若此合併案順利獲得雙方股東會及FCC(美國通訊委員會)的同意，合併計畫最後順利完成，加以北美汽車 製造商從2006年開始逐漸推動衛星收音機成為標準配備，衛星廣播產業有望借助經濟規模進一步成長，甚至朝美國以外市場迅速發展。
圖十五 北美地區衛星收音機與傳統收音機頻道種類/數量對比
Source：WMS，2007/02
2. 市場將由北美向全球擴張
自從XM和Sirius從2001年開始在沿海城市推廣以 訂購為基礎的廣播收聽模式以來，兩家業者不惜血本吸收訂戶數量，以期望在市佔率上擊敗競爭對手，衛星收音機使用訂戶也因此迅速增長。XM至2006年已經 擁有了800萬用戶，而Sirius自從以現金和股票作價7,250萬美元收購Stern之後，其訂戶數在2005、2006年間也大幅增長了80%，突 破600萬大關後可說與XM平分秋色。媒體研究單位預估2007年美國衛星收音機訂戶數目可望增加310萬(XM成長100萬戶、Sirius成長210 萬戶)，YoY成長率達到22.1%(圖十六)。
除了北美市場外，其他業者也正積極開拓在世界其他地區 的數位音頻廣播業務，其中以世廣公司最為積極，該公司訊號已能覆蓋至印度與中國多數地區。2005年汽車零件一階系統供應商Delphi旗下投資公司與世 廣衛星集團公司合作，由Delphi提供相關硬體，世廣公司提供數位衛星節目內容，包括世廣製作或來自BBC和CNN國際台等的新聞、體育、音樂、品牌內 容和教育節目引入亞洲並拓展中國市場。
圖十六 XM/Sirius訂戶數目分析
Source：Stifel Nicklaus Research，2007/02
3. 衛星收音機對台廠商機之挑戰
台灣長期耕耘於衛星通訊領域的廠商不少，但相比於低視訊降 頻器(LNB)與數位電視訊號轉換器(STB)等應用，由於衛星收音機產業的終端需求仍不算大，介入該產業上、中、下游的台灣廠商相對稀少。僅有隸屬於 Wintron集團的啟碁組裝生產衛星收音機產品，出貨客戶包括SANYO、JVC、KENWOOD等設備廠，並間接供貨予美國衛星廣播業者 Sirius。目前Sirius系統的衛星廣播產品超過5成由啟碁提供，產品包括接收設備(receiver)及天線等。除了啟碁之外，以GPS與網通天 線聞名的天線製造設計廠商佳邦科技，亦有生產衛星收音機天線(主要客戶為啟碁)。
此外，未來兩年大幅爆發的商機為XM、Sirius的 合併案通過後的潛在換機需求，業界人士判斷倘若FCC核准此合併案，新公司將由目前具顯著成長優勢的Sirius主導經營權。而由於兩家系統的接收設備並 不相容，未來可望有超過800萬台以上的全面換機需求(現有XM訂戶全面換用Sirius接收設備)，過去啟碁與Sirius關係良好，未來還有可能因新 公司市場規模擴大而受惠。
另一方面，中國政府也明確表示積極推動衛星廣播、數位 電視與直播電視的決心，2006年10月29日發射的首枚直播衛星「鑫諾二號」，雖然目前仍陷入技術故障困擾，2007年發射「鑫諾三號」的時程表卻沒有 改變。隨著中國汽車市場的快速成長，數位衛星廣播服務的開通只是時間早晚的問題。屆時預料將引起如兆赫、致振、百一等台灣衛星通訊廠商投入，IC設計業者 也可投入衛星收音機關鍵零組件如解碼晶片、數位音效晶片，甚至SoC解決方案的研發並因此受惠。
(八) 2007十大熱門產品－科技玩具(電子寵物)
1. 訴求自主反應與學習成長的電子寵物
電子恐龍Pleo獲得美國時代雜誌(Time Magazine)公佈2006年的最佳玩具類發明，另外還獲得2007年2月於德國的紐倫堡玩具展(Spielwarenmesse)，所頒發Toy Award 2007中的特別創新獎(Special Innovation)。體重不到1.5公斤的Pleo，內置34個感應器與8個處理器，進而接收外界環境資訊以為不同情緒反應，強調學習、互動與成長等 生命機能，Pleo成功吸引市場的目光，讓人注意到機器人也可以相當靈活柔軟，科技玩具可以如此真實具有互動，除了藉由話題掀起一時熱潮，更思考這樣的產 品是從何發展而來，未來是否能開創新市場。
電子寵物既然目標定位在寵物，則第一個特徵至少應該具 有寵物般的外型，不一定要是真實存在的生物，但至少要能呈現生命型態的外觀，第二個特徵要具有一定程度的回應能力，自主反應程度愈高，不可預測性愈強，更 進一步擁有學習與成長的智慧與情緒，便愈接近理想甚至真實的寵物；第三個特徵要具有一定的動作複雜度或是多元功能。一旦擴大範圍到自主反應低，但是同樣強 調簡單的互動與情緒，或是擁有多元功能且以生物外型增添陪伴感的產品，則可歸類於廣義定義下的電子寵物(圖十七)。能做到真實生物所無法辦到的事，可以天 馬行空的創造理想寵物，卻保有真實寵物的細膩情感，將是電子寵物未來發展的最大優勢。
圖十七 電子寵物廣義與狹義定義下的產品分類
Source：拓墣產業研究所，2007/04
2. 發源自娛樂型機器人與科技玩具兩市場的電子寵物
電子寵物可謂發源自機器人與玩具兩大產業，其中又可細分為 娛樂型機器人與科技玩具兩場。機器人市場近幾年倍受重視，具統計個人與家用領域應用(Personnel/Domestic Use)的市場正快速興起，其中娛樂型累積市場裝置總額更是超越家用型(圖十八)。且由於娛樂型機器人市場自2005年後快速成長，TRI估計2006年 娛樂型機器人市場規模約11億美元，而寵物外型機器人發展又較人型快速，估計2006年娛樂型機器人下的電子寵物佔約7成達8億美元。
另一方面，全球玩具市場規模約為730億美元，TRI 估計其中科技玩具約佔4成，達292億美元，非自行組裝類又佔其中的6成，若再細分而電子寵物僅佔非自行組裝類約3成，可大約估算科技玩具市場中，廣義定 義下的電子寵物約達52億美元的市場規模。則估算廣義定義下的電子寵物市場規模，將娛樂型機器人與科技玩具相關電子寵物市場加總，TRI約略估計2006 年電子寵物市場規模達60億美元，由於市場處於發展初期規模，2007年雖有產品陸續推出，整體市場仍不會有大幅成長，卻可能集中焦點於部分特色產品。
圖十八 個人與家用型機器人市場消費總額預估
Source：IFR、UNECE，2005；拓墣產業研究所整理，2007/02
3. 台廠目前主要以IC零組件切入，品牌廠商仍有待未來發展
日本、美國、歐盟與韓國較積極發展機器人產業，針對娛樂教 育型機器人較為知名的產品，如SONY的AIBO、Business Design Laboratory的Ifbot，Hasbro的R2D2與Ezrobotics的ICO/GICO，而娛樂型機器人發展較成熟的國家主要是日本，並有 真正推出產品並成功量產商品化。科技玩具若依產品完成度大致可分為：自行組裝型(DIY)與非自行組裝型(非DIY)，多是玩具造型但卻有科技功能的產 品，主要品牌廠商同樣集中在少數國際大廠，如：LEGO、Cambridge Brainbox、Bandai、Tamiya Mattel、WowWee、SEGA、Tomy等。
台灣廠商就機器人產業，目前多以發展工業用機器人為 主，就科技玩具產業也多以組裝與零組件為主，少有發展自有品牌，則目前較有切入電子寵物市場仍以IC廠商為多，如提供音訊或控制IC的松翰、義隆、凌通與 華邦，另有影像處理晶片的立宏、伺服馬達的祥儀與提供小型馬達的泓記等，自組裝廠鴻海加入電子寵物產業，預期2007年將有更多廠商開始投入開拓該市場。
(九) 2007十大熱門產品－電視遊樂器雙霸(Wii & PS3)
1. Wii掀起全民運動
Wii在規格功能上並沒有突飛猛進，真正突顯Wii的是操 作方式的改變與創新軟體支援(圖十九)。Nintendo的強項向來就是在遊戲軟體，及開創多款成功遊戲主機的前瞻性，Nintendo經過PS系列的打 擊，終於覺醒回歸遊戲本質，全力集中資源開發創新，如今Wii帶給未接觸遊戲的人一窺究竟的慾望，並使20多年來隨同Nintendo遊戲成長的玩家，有 重溫舊夢的機會，擴大遊戲市場進而深耕，這便是Nintendo對於Wii的期望。
(1) 真正做到肢體擺動的操作模式
Wii的動態感應搖桿操作模式讓人驚艷，搭配左右手各配一 支的成套搖桿，外型與功能便有所差異，完全互補的操作方式，讓使用者透過肢體擺動來控制遊戲主角，突破以往玩家僅藉由手指按鍵的操控模式，不只是單純的搖 動，Wii期望呈現的是身體的伸展。此外，Wii的遊戲操作模式訴求簡單與輕鬆趣味，提供全年齡玩家肢體擺動，將擴大原有遊戲市場整體範圍，在遊戲玩家之 外吸引更多非傳統玩家。
(2) 多樣化的遊戲軟體配合
Wii的搖桿最為聚焦的就是遊戲內容的輔佐，當主機硬體與 搖桿規格都已具備基本動態感應功能後，簡單改良就可能對應出更多元的操作介面，如瑪俐歐也可能跳舞或是彈鋼琴，Wii的發揮潛力無限。當年PS2主機軟體 Namco的「太鼓達人」曾造成轟動，可惜的是其操作介面(鼓)所搭配的軟體類型只有一種，而Nintendo目前即有多樣化的遊戲軟體配合，如運動、動 作、RPG等各類型遊戲，強調軟體加硬體的合作無間；另外搭配Nintendo自家大作如「瑪俐歐(Mario)」、「薩爾達傳說(Zelda)」與「神 奇寶貝(Pocket Monster)」，新創軟體如「歡迎光臨 動物之森」、「腦力鍛鍊系列」與「任天狗」，均將成為Wii的重要助力。
(3) 完善的周邊輔助功能，虛擬主機擴充遊戲、Mii結合專屬社群
遊戲軟體僅靠自家遊戲開發並不足夠，第三方遊戲開發商又多 以跨平台開發為趨勢，Nintendo又沒有足夠的資金吸引第三方開發商獨家支援，Nintendo為了確保軟體優勢，推出虛擬主機模式，讓玩家透過線上 平台下載舊主機遊戲，包含Nintendo歷代主機GC、FC、SFC、N64，NEC主機PC Engine(PCE)與SEGA主機Mega Drive(MD)，並陸續增加如MSX與SNK主機NEOGEO等遊戲供下載。Wii另外所推出的Connect 24，提供簡單新聞氣象與網頁瀏覽功能，加上個人專屬肖像Mii與投票功能，意外的大受歡迎，遊戲廠商也看好Mii可運用在連線遊戲中，可知一旦進入網路 世界，不但帶來廣大商機，透過主機不同特色，亦將連結玩家形成主機專屬社群。
圖十九 Wii提供全方位遊戲樂趣
Source：拓墣產業研究所，2007/04
2. PS3以HD高規格成為家庭多媒體中心
將PS3定位在多媒體影音播放設備後，就會發現SONY相 當努力的在擴展此部份的功能，具備基本的多媒體影音資料播放管理，並全力主打Blu-ray規格光碟機，如SONY陸續推出的相關產品，即將上市的 AVCHD格式之手持式攝影產品，即可於PS3播放。整體來看，PS3規格的確堪稱一流(圖二十)，SONY也多次強調PS3不單是遊戲機，甚至是台電 腦，因此在具備高規格如Cell處理等硬體後的PS3，後續表現潛力無窮，高度可擴充性將拉長其產品生命力。
(1) 挑戰傳統電腦，具備高度可擴充性並強調HD影音表現
SONY高層對於市場評價PS3的高貴價格，始終堅定的表 示PS3的先進技術與價值，支援HDMI輸出、Blu-ray播放與其他多元功能的PS3，嚴格來說，是次世代遊戲機中目前唯一具有次世代光碟規格的主 機，不論從硬體還是軟體都是為配合Blu-ray而準備，與僅以外接支援HD DVD的Xbox360本質上有所不同，支援Blu-ray影片播放與遊戲規格，可達1080P顯示與Dolby TrueHD零失真的音效，一旦擁有PS3即同時擁有兩種全新規格的先進科技產品。
(2) PS系列長期累積的遊戲內容與支援廠商
購買遊戲機不是因為他看來很時尚，而是為了玩遊戲，因此遊 戲軟體終究是討論重點。PS3可向下相容PS與PS2超過8,000款遊戲，而GC、Xbox各未超過1,000款，且各累積銷售1億台以上的PS系列主 機，仍擁有大批忠實支持者與支援廠商。此外，具備Blu-ray規格高畫質、高儲存容量加上高運算效能Cell處理器的加持，將給予軟體廠商無限發展空 間，絕佳的畫面表現、龐大動畫的穿插運作、多層次與多架構的內容呈現，均可於PS3上完全發揮，除挑戰軟體商的極限，帶來的後續商機更不僅於遊戲市場。
(3) 全新網路社群系統，展開次世代遊戲機第二波競賽
SONY新推出的PlayStation Home擁有類似Xbox360的連線系統、Wii的自擬身分與社群概念，以及Second Life的互動情境，玩家透過文字、語音、視訊或虛擬人物交流以共享彼此資源，甚至裝飾房間的虛擬道具，將可能由SONY旗下電子產品開始，進而擴大成為 其他產品的虛擬廣告平台。
SONY此服務雖被指責為集結各家之精華，卻不能不佩 服SONY的延伸發揮能力，將社群、娛樂與廣告等不同屬性功能完美的結合，一舉成功劃開與其他主機間的模糊空間。次世代主機自推出後便面臨難以藉由遊戲軟 體形成區隔，獨佔遊戲的減少與消費者對遊戲品質的要求提升，令遊戲軟體很難成為主要吸引消費者的理由。因此遊戲軟體希望仿效iPod結合iTunes的成 功經驗，遊戲機也希望藉由獨特的網路服務形成全新特色，預期遊戲機第二波競賽將正式展開。
圖二十 PS3以成為家庭娛樂中心為訴求
Source：拓墣產業研究所，2007/03
3. Wii與PS3於2007年大幅出貨搶佔市場
2006年11月中上市的Wii與PS3，同樣出現排隊搶 購與缺貨熱潮，Wii在北美不到半個月的時間便銷售47萬台，日本僅2天即售出35萬台。新主機上市難免供不應求，PS3由於規格複雜導致缺貨嚴重，網路 上出現高價拍賣，ebay表示PS3以平均約1,200美元價格成交，比售價599美元高出1倍。
Wii以250美元價格與多類型遊戲同步上市，具有易 上手與快速帶來樂趣等特質，友善的操作風格極度吸引大眾市場消費者，加上目前主機出貨順暢反應熱烈，預期2007年出貨將快速成長超越PS3與 Xbox360，約達1,400萬台。PS3就以往PS系列水準來看，可預期2007年出貨仍有不錯表現，約達1,200萬台，然上市初期出貨情況不佳、 瑕疵問題頻傳，加上傳統熱門遊戲大作上市時程未定、Blu-ray市場尚未興起，真正出貨高峰將在2008年。
圖二十一 Wii與PS3於2007年大幅出貨搶佔市場
Source：拓墣產業研究所，2007/03
三. 十大熱門科技產品所帶來的商機
高科技產品朝向消費性市場發展已是事實，數位化與網路化更 將產品帶入數量最龐大之市場底層，2007年主要消費性電子產品(數位相機、DVD光碟機、MP3 Player、LCD TV)都邁向5,000萬台以上，甚至億台規模後，大家都在期待更多的熱門科技產品或消費性電子產品來創造新的商機。結合運算能力、無線連結、消費者需求 為出發點的十大熱門科技產品：數位相框、LED NB、電子寵物、Apple TV、Satellite Radio、PS3、Wii、E-Paper、iPhone、PND，看好未來幾年的成長性，有些產品將引領未來流行，也將為相關業者帶來多元化發展的契 機。
在個別分析十大熱門科技產品市場及相關商機之後，其中 有更多的商機是互通的(如圖二十二)，未來熱銷產品的優質零組件(Touch Panel/Pad、CMOS/Motion Sensor、白光LED、中小尺寸面板、SOC IC設計)廠商，將是台灣最有機會贏得第一波的商機。其次則是Apple TV及PS3所帶動相關的商機，如數位家庭影音及HD Device(High Definition Device)。回顧過去的熱門科技電子產品如DSC、DVD Player、Mp3、LCD TV等等，最先受惠的多半是來自國際品牌大廠，其次即是台灣相關零組件及組裝業者，不過，觀察2007年熱門科技產品的未來發展，有些產品還是具有發展品 牌的機會，如數位相框、科技玩具及E-paper。
其中，數位相框在消費市場上發燒，中小尺寸面板與控制 IC將是快速切入市場的機會點，且在以送禮為目的的數位相框，對價格壓在100美元以下，能提供良好品質的產品即有市場競爭力，品牌將有更多的發展機會。 此外，在科技玩具(電子寵物)方面，過去台灣消費性IC設計公司的產品大多定位在中低階玩具及教育性產品，不過，近年逐漸跨入高階的互動式玩具，在科技玩 具多半品牌意識不高，並未出現如芭比娃娃獨占的情況下，研發安全、互動、娛樂性高的科技玩具(電子寵物)，台灣業者也有走向品牌的機會。
圖二十二 2007十大熱門產品所引發之商機
Source：拓墣產業研究所，2007/04
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